Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести привычный образ жизни, строят планы на день, обмениваются светскими новостями. Даже самые близкие люди не замечают зловещих предзнаменований. Никому в голову не приходит, что эта обычная летняя пятница станет последним днём в жизни великого поэта, а беззаботные утренние часы оборвутся выстрелом у Машука.